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行业动态

国内汽车零部件产业发展情况及思考

时间:2021-12-30 15:59:13 点击:267次

国内汽车零部件基本达到国际先进水平,自主品牌整体实力大有提升,包括零部件产业在内,整体产业在体量和质量两方面均取得显著成就。但在产业链完整度和关键环节,如上游零部件产业、基础装备等方面仍受制于人,更不可忽视关键核心技术缺乏、上下游支撑不足、产业内外跨界协同欠缺、企业软实力待提升等发展掣肘。民族汽车工业在完整、自主、安全、可控的核心目标下仍有较大提升空间,由“汽车大国”迈向“汽车强国”,更加亟需高度重视零部件产业的发展和进步提升。
1.1 产业整体发展增速较快,体量规模仍有较大增长空间
目前,国内各类型汽车零部件企业数量约为10 万家,规模以上企业约为万家。国内汽车零部件产业总体规模(工业生产总值)约为3.7 万亿~ 4 万亿元,近年年均增幅达到10% ~ 15%,发展速度远高于整体汽车产业7% 的增速。国内零部件产业体量规模快速提升,对国民经济和工业制造业发展均做出重要贡献。目前,国内整体汽车工业总产值规模约为7.9 万亿元,零部件产业规模占比约为50%,整零规模比例约为1:1。但相对国际汽车工业发达国家1:1.7 的整零比例,国内汽车零部件产业仍有巨大的提升空间。
1.2 国内本地化配套与供应能力较为健全,基本满足产业发展需求
得益于国内汽车工业的快速发展和可观预期,以及各地方政府发展区域经济决心压力和优惠政策,本土自主企业抓住机遇快速发展,并加强合资合作和引进借鉴,跨国零部件企业则不断深化在华发展战略,提升本地就近配套能力。整体而言,目前中国境内本土化汽车零部件生产制造门类较为齐全,体系化配套能力能够基本满足下游整车产业的发展需求。单纯从零部件本身产品种类来看, 80% 以上已经实现中国境内本土化生产。随着新能源汽车的快速发展,相关零部件行业进步显著,其中动力电池领域涌现出比亚迪、宁德时代和沃特玛等领先企业,驱动电机和电控系统的集成度进一步提升,产品技术指标保持国际先进。
1.3 产业市场化竞争不断加剧,行业集中度呈现两极分化
目前,本土自主零部件企业谋求品牌和产品向上突围和配套市场继续提升,国外知名汽车零部件企业加强在华布局、扩大产能、深化战略,国内汽车零部件行业市场竞争不断加剧。但目前国内汽车零部件行业存在严重的两极分化现象。绝大部分高附加值产品技术领域,例如电子电器、主动安全部件、自动变速器和发动机传感器等,大多被外资零部件企业垄断,行业集中度极高。而自主零部件企业多集中于市场化充分竞争、附加值较低的产品领域,例如铸造件、冲压件和钣金件等,且存在较为严重的产能过剩,同质化竞争严重。
1.4 自主与外资/ 合资零部件企业,盈利能力方面差距巨大
国内零部件产业,在表征体量类的经济指标方面,例如工业总产值、主营业务收入、固定资产合计和从业人数等方面,年平均增幅均高于整体汽车工业,所占份额也不断提高。在表征效益类的经济指标方面,例如资产负债率、流动资产周转率、净利润率和全员劳动生产率等方面,则大部分低于汽车工业整体增幅,凸显零部件行业市场竞争激烈带来的行业经济运行隐忧,尤其自主和外资/ 合资零部件企业在盈利能力的对比方面,差距较大。
目前,国内零部件产业平均净利润率为6% ~ 8%(包含所有经济类型企业),其中主流的大规模自主企业利润率约处于6% 的平均水平,绝大部分中小规模自主企业利润率仅为2% ~ 3%,甚至低于2%。而与之相比, 外资/ 合资零部件企业利润率高达10% ~ 15%。整体而言,自主零部件企业由于产品技术水平、生产制造质量水平和规模化水平较低,市场议价能力薄弱,依靠价格战抢夺市场仍是主要竞争手段,生存状态不容乐观。
1.5 国内零部件行业本土化研发投入低,创新能力不足
国内零部件行业研发投入平均水平为2%(研发费用占营业收入比例),而欧美、日韩等汽车工业发达国家零部件企业研发投入约为3% ~ 5%,国内外研发投入仍有一定差距。整体而言,外资零部件企业绝大部分在HUAWEI生产制造基地,未进行研发性技术导入和对应本地化创新投入,在产值和营业收入等规模指标不断提高对比下,研发投入严重不足。而国内自主零部件企业研发创新意识仍然不足,产品开发以仿制与逆向开发为主,研发投入普遍偏低。同时,自主零部件企业受限于基础较差、盈利能力薄弱及中长期战略规划模糊,自主创新和正向研发严重不足,核心竞争力丧失,继续导致市场份额不足、盈利能力薄弱及研发投入偏低的恶性循环,长期处于被动追逐市场,技术受制于人的困难局面。
1.6 自主企业人才吸引、人才培养,与人才流失困境严重
国内零部件行业发展存在较为严重的人力资源问题。根据2006 ~ 2016 汽车行业人才流向数据显示,包括应届毕业生和千人计划专家等高端汽车人才、多重复合型人才、专项人才中,流向零部件行业的比例较低。而在较小规模流向零部件行业的人才中,进入自主零部件企业的人数比例较小现象则更为严重(约63% 流向合资企业,27% 流向外资企业,仅有10% 流向自主企业)。外资及合资零部件企业以相比更为良好的就业城市区域、成熟的职业培训体系、较高的薪酬福利体系和品牌影响力,吸引包括优秀毕业生和中高层次人才聚集。自主企业、相关科研机构受困于人力资源招聘困难和人才流失问题,已经成为企业创新发展和持续壮大的重要瓶颈。
1.7 产业中低端产能结构性,过剩现象仍较为严重
据不完全统计,国内中小微型零部件企业数量占比超过90%,但其产值规模占国内零部件产业总规模不足20%。其中,小微型企业绝大部分是自主零部件企业,散、乱、差现象较为严重。国内小型企业数量占比过高的产业结构性问题,中低端产能重复建设问题依然突出。在细分产品结构方面,传统底盘类企业仍占主流,高新技术、高附加值产品企业仍偏少。国内从事底盘系统和通用标准件等相关人力密集型、资源密集型、技术门槛较低的零部件企业,占比超过60%,依然偏高,而高附加值的电子电器系统企业数量偏少。
2. 零部件产业发展成功突破,与良好发展态势
综合来看,国内零部件企业数量多,涉及产品种类广,企业经济类型复杂,布局区域分散,资源禀赋状况也不同。经过近30 年国内汽车产业对外开放和合资合作以来,虽在激烈的市场竞争中,自主零部件企业仍然面临众多挑战,但依然涌现出一批发展较好、实力较强的企业,实现了零部件产业发展的成功突破。
例如山东盛瑞传动股份有限企业作为国内8AT 自动变速器的研发生产企业,借助产学研深度合作和各级联动扶持,攻克关键核心技术,实现了长期受外资垄断领域的初步突围。在商用车变速器领域,陕西法士特自主开发的系列变速器产品不仅供应国内市场,而且还出口海外。青岛软控股份有限企业积极推进跨界协同创新,从高校科技孵化型企业起步,不断拓宽企业的全产业链、全生态链、全价值链发展。一汽无锡油泵油嘴研究所所属细分领域高度注重精密制造品质,企业自主研发和装配非标生产制造设备,注重培育完善高端装备、精密制造上游产业链能力,夯实了企业做大做强的坚实基础。
此外,汽车产业是各级政府,尤其是地方政府国民经济和社会发展的重要依托,近年来着力发展汽车产业,提振经济、保增长调结构,已经成为共识。汽车零部件产业具备产业链长、对经济拉动效应明显等优势,已经越发受到各地方政府重视,招商引资和做大做强汽车零部件产业趋势明显,并涌现出一批具有一定竞争实力,体量规模和经济效益均得到快速提升的产业聚集区。包括广州围绕日系整车打造精品零部件产业链;宁波依托原有民营经济和工业基础,在高端OEM 零部件配套产业链中具备雄厚实力;成都市近年来在一汽- 大众等整车项目带动下,围绕零部件就近配套实现了零部件产业的迅速集聚;常州市紧抓新能源汽车产业发展机遇,在动力电池等关键部件领域形成规模化产业发展态势等。汽车零部件产业已经成为区域经济的重要拉动马车,国内众多特色地区实现了较快较好发展。
3. 零部件产业短板与存在的问题
1)产品及关键技术自主水平仍有待提高
国内整体汽车零部件产品及关键核心技术攻关和量产化配套方面,在近些年来取得明显进步。但在涉及精确控制和精密制造两个核心要点的高技术壁垒、高利润、关键核心部件方面,如电力电子和控制系统,以及高可靠性基础部件等仍被外资零部件企业垄断。自主零部件企业在上述关键核心部件方面的相关能力仍十分薄弱,且外资零部件企业在国内仅为生产制造基地,并未进行产品技术导入,实行较为明显的技术、专利和常识产权封锁。
2)研发设计与测试验证水平仍有明显短板
在正向研发设计和面向全生命周期的研发测试、试验验证、标定匹配能力等方面,国内零部件企业仍有较大差距。主要体现在体系化能力、规范化流程和原始数据积累方面,自主企业仍处于起步追赶阶段。此外,面向工程化、大批量生产制造的应用化经验积累和整零配套合作机会不足,成为自主零部件企业发展的客观瓶颈。
3)生产制造与工艺水平
目前,国内零部件产业在生产制造与工艺水平方面与国际先进水平接近。主要得益于大规模的资本投入、行业人才流动与合资合作,所带来的生产体系、管理理念、应用标准的借鉴传播。但在高精密度,以及产品一致性、质量稳定性等方面仍有较大不足。但该项原因,必须正视其与前期研发设计有密切关系,缺乏面向工程化和批量化的研发设计理念和生产制造、工艺水平,同时造成上述不足。
4)基础装备与原材料供应水平
在上述两方面,已经成为自主零部件产业最为重要的短板之一,国内与汽车产业发达国家仍有巨大差距。整体而言,世界范围内一流集团为欧洲和日本,二流集团为美国、韩国和中国台湾省,自主零部件企业在自动化、高精密、高精尖设备方面,可靠性、稳定性不足。此外,供应商企业针对需求方的系统化、一站式解决方案和纠错再创新能力仍有较大提升空间。
5)企业管理与经营水平
自主与外资/ 合资零部件企业,在企业管理体系架构和运营流程方面趋于一致,但在企业发展壮大的深入规律理解、科学管理手段和企业软学问建设等方面仍处于较浅层次。集中体现在面向现代化企业的经营体制机制、中长期发展战略规划、企业盈利能力和抗风险能力方面仍有较大差距。
6)政策法规与标准体系水平
国内政策法规倾向事前准入和行政审批,产业管理趋向法制化、事中事后监管、市场化杠杆平衡和自调节,例如负面清单制度等,还有待进一步探索和完善顶层设计。此外,国家强制性标准法规未能有效针对国内产业实际发展情况进行规范监管,以及实现标准法规对于整体行业产品技术水平的适应性、引导性不足,未来行业/ 企业高技术水平的内部或推荐标准更应成为重点和产品技术风向标。另外,国家整体标准法规的更迭和颁布实施监管体系不完善,造成自主企业疲于应对甚至遭遇阻击,外资企业长驱直入和更易抢占市场份额。
4. 面临的挑战
在面向汽车零部件产业下一阶段发展的机遇和挑战方面,国内零部件产业基础仍较为薄弱,在向前追赶弥补差距和做大做强实现超越两方面,战略机遇窗口期不断收缩,面临局面十分紧迫。
从纵向时间轴来看,国内零部件产业,包括自主和外资在华企业,近几十年来抓住产业发展机遇实现大幅进步,自我成长和发展成就值得肯定。但从横向对比方面来看,面对残酷的市场化竞争环境,无论是国内整体零部件产业和发达国家相比,还是自主零部件企业和外资企业相比,差距仍十分明显,面临竞争淘汰风险较为严重。
面向产业的基本判断,需要清晰明确当前阶段国内零部件产业全面落后局面,应引起包括各级政府、行业企业和科研机构等全产业链相关方的高度重视。其次,面向未来汽车产业发展的重要趋势,包括零部件产业模块集成化、电动化变革、智能制造等技术变革和产业重塑机遇,提供了难得的战略机遇和扩优势、补短板途径,通过明确全局性、全产业链发展目标,高效整合资源,寻找差异化发展路径,配套和完善产业支撑资源与引导扶持体制,积极实现国内零部件产业的转型发展和自主零部件产业的做优做强。
5. 若干思考及建议
1) 从国内零部件产业发展大局出发, 注重产业安全,兼顾自主与外资
国内零部件产业属于汽车产业的重要板块,同为市场化充分竞争行业,在全球产业技术变革和格局重塑的关键时期,站在国内产业整体做强做优的大局下,鼓励各类参与主体发挥各自产业效用。
2)从零部件全产业链角度出发, 注重与下游整车和上游基础工业协同
零部件产业作为下游整车工业的重要支撑和核心所在,以及上游基础工业的用户市场和拉动马车,需要充分意识到零部件产业对于《中国制造2025》和供给侧结构性改革的巨大引导和带动作用。
3)从国内零部件产业自身特点出发, 梳理轻重缓急制定落地实施路线
国内零部件产业起步较晚、发展速度快、面临环境复杂、影响因素多,需要充分和全面考虑本地产业基本特点,切实保障政策措施建议的科学性、连锁反应和可操作性,问题导向、分步实施。
此外,应着力为产业发展松绑,着力清除国内零部件产业发展面临的紧迫性障碍、不良因素和滞后机制,为企业市场化竞争和壮大解开“紧箍咒”。需明确引导产业发展方向,提升汽车零部件产业在经济供给侧结构性改革、工业转型升级中的重要引导性地位和作用,以中长期科学规划引导产业良性进步。坚持以提高产业核心竞争力和行业集中度为重要目标,集中资源、扶优扶强、淘汰落后,注重中国制造、中国创造和中国品牌培育。不断完善政府及产业管理方面的容错纠错机制,建立并完善产业管理、行业监督、标准法规、政策体系和科技规划等多方面的效果评价机制、容错机制和纠错再完善机制。
最后,应站在国家产业发展战略工程的高度,发挥产业顶层设计、长远规划和监督管理的资源配置引导性作用。还应发挥企业作为零部件产业、市场主体的基础性、决定性能动作用。充分借力地方政府对于产业实际承载和扶持发展的重要关键性作用,以及高度重视行业组织在产业发展过程中的智囊、桥梁的强大支撑作用。
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